المقدمة 
التمهيد: سيرة أبي الفرج الأصفهاني والمسعودي 
 
الباب الأول: الطعن في العرب والمسلمين 
 
الفصل الأول: الطعن في الإسلام والمسلمين 
الطعن في الأنصار وقريش 
الطعن في آل البيت 
الطعن في الصحابة 
الطعن في أبناء الصحابة 
الطعن في أصحاب المذاهب والعلماء 
 
الفصل الثاني: الطعن في العرب والعروبة 
الطعن في أخلاق العرب 
الطعن في القبيلة 
أخبار السيئين 
الطعن في الخلفاء 
الطعن في حصافة الخلفاء 
الخلفاء والخمر 
الخلفاء والغناء 
نسبة الأصوات 
مدح البرامكة 
الطعن في النساء الشريفات 
الطعن في نساء آل البيت 
الطعن في بنات الصحابة 
الطعن في نساء الخلفاء 
النساء الشريفات والمشاعر المقدسة 
 
الباب الثاني: الاغراب 
 
الفصل الأول: التناقض 
التناقض في ذكر الأسماء 
التناقض في رسم الشخصية 
التناقض في رسم شخصية الخلفاء والنساء الشريفات 
التناقض المنطقي 
التناقض في الأحداث 
التناقض في التواريخ والأعداد 
 
الفصل الثاني: المبالغة 
المبالغة في أموال العطاء 
المبالغة في العطاء 
المبالغة في ذكر الأعداد 
الإحالة 
الإيغال 
المبالغة في ذكر الأحداث 
المبالغة في العلاقة بالمشاعر المقدسة والعبادات 
المبالغة في البعد عن المألوف 
الأغلاط العلمية 
الخرافة 
الخرافة في ذكر الحيوان 
الخرافة في علاقة الإنسان بالحيوان 
الخرافة في ذكر الجن 
 
الفصل الثالث: ألف ليلة وليلة في الأغاني والمروج 
تطابق القصص 
تطابق المظاهر